Energean đã ký một thỏa thuận ràng buộc về việc bán danh mục đầu tư của mình ở Ai Cập, Ý và Croatia cho một thực thể do Carlyle International Energy Partners kiểm soát với giá lên tới 945 triệu USD, trong đó 820 triệu USD là chắc chắn.
Việc mua bán này cho phép Energean hợp lý hóa danh mục đầu tư và tập trung vào chiến lược phát triển khí đốt, chú trọng đến khí đốt, được củng cố bởi Mỏ Karish ở Israel và gần đây là việc đầu tư vào mỏ Anchois ở Maroc. Chiến lược này nhằm mục đích tối đa hóa khả năng kiếm tiền từ tài sản (thông qua mô hình phát triển và vận hành), tạo ra dòng tiền tự do và lợi nhuận cho cổ đông.
Giao dịch cũng tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng cách thoái vốn các tài sản sau này, loại bỏ hơn 60% nghĩa vụ nợ ngừng hoạt động của Tập đoàn và cải thiện việc tạo ra dòng tiền tự do trong ngắn và trung hạn.
Trong tương lai, Energean sẽ duy trì và tìm cách phát triển dấu ấn của mình ở Địa Trung Hải, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (“EMEA”) rộng lớn hơn, đặc biệt là những nơi có chính sách hỗ trợ dài hạn về khí đốt và thay thế than
Tập đoàn cũng sẽ tập trung vào việc thành lập Trung tâm lưu trữ carbon ở Hy Lạp và khu vực Địa Trung Hải rộng lớn hơn thông qua công ty con EnEarth.
Sau khi đóng cửa, cường độ phát thải phạm vi 1 và 2 của Energean sẽ giảm khoảng 40% xuống còn ~5 kgCO2e/boe, đẩy nhanh mục tiêu năm 2035 của họ thêm 10 năm.
Lý lịch: Vào năm 2020, Energean mua lại Edison E&P, bao gồm các tài sản sản xuất, phát triển và thăm dò ở Ai Cập, Ý và Croatia. Danh mục tài sản của Energean ở các quốc gia này có dự trữ lãi ròng 2P là 150 MBoe (70% khí đốt) (D&M YE23 CPR) và sản lượng lãi ròng ròng năm 2023 là 34.000 boed (37% khí đốt).
Cơ sở chiến lược: Chiến lược của Energean là trở thành công ty E&P độc lập hàng đầu tập trung vào khí đốt ở Địa Trung Hải và xa hơn nữa. Tập đoàn đã đưa ra quyết định bán một số khu vực địa lý không cốt lõi, nơi đã xác định được ít nhất 7,5 triệu USD tiền tiết kiệm G&A mỗi năm, phù hợp với các động lực kinh doanh chính của nhóm nhằm:
Được tích lũy dòng tiền: Giao dịch dự kiến sẽ được tích lũy dòng tiền tự do ngay lập tức. Tập đoàn kỳ vọng sẽ xác định lại chính sách cổ tức của mình sau khi kết thúc Giao dịch.
Tập trung vào phát triển khí đốt và khí đốt: Giao dịch cho phép ban quản lý tập trung vào các tài sản cốt lõi có trọng lượng khí đốt, được củng cố bởi Israel và trang trại gần đây tại mỏ Anchois ở Maroc, để tối đa hóa khả năng kiếm tiền từ tài sản, tạo ra dòng tiền tự do và trả lại lợi nhuận cho các cổ đông.
Đạt được các mục tiêu tăng trưởng: trong tương lai, Energean sẽ tiếp tục đánh giá các cơ hội tăng trưởng hữu cơ hiện có trong danh mục đầu tư của mình, cũng như các cơ hội vô cơ ngoài Địa Trung Hải trong khu vực EMEA rộng lớn hơn, đặc biệt là nơi có chính sách hỗ trợ dài hạn cho việc loại bỏ dần khí đốt và than.
Bob Maguire, Đồng Giám đốc Đối tác Năng lượng Quốc tế của Carlyle, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng mua được danh mục tài sản chất lượng cao này ở Ý, Ai Cập và Croatia, những quốc gia đang tích cực khuyến khích phát triển khí đốt mới mà chúng tôi tin rằng sẽ đóng vai trò trung tâm. vai trò trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ việc chuyển đổi những tài sản này thành nền tảng E&P có thể mở rộng ở Địa Trung Hải, thông qua việc thực hiện các phát triển trong thời gian ngắn, mở ra các cơ hội tăng trưởng hữu cơ, M&A và đẩy nhanh việc thực hiện các kế hoạch khử cacbon hiện có.”
