Noble Corp., nhà thầu giàn khoan dầu ngoài khơi lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, đã đồng ý mua đối thủ nhỏ hơn là Diamond Offshore Drilling Inc. trong một thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ USD.
Theo một tuyên bố hôm thứ Hai, các cổ đông của Diamond sẽ nhận được 0,2316 cổ phiếu Noble cộng với 5,65 USD cho mỗi cổ phiếu họ sở hữu, mức phí bảo hiểm 11,4% dựa trên giá đóng cửa ngày 7 tháng 6. Khi thương vụ hoàn tất, cổ đông của Diamond sẽ sở hữu khoảng 14,5% số cổ phiếu đang lưu hành của Noble.
Thỏa thuận này được đưa ra khi hoạt động khoan dầu ngoài khơi dự kiến sẽ bùng nổ trong những năm tới khi tốc độ tăng trưởng tại các lưu vực đá phiến của Mỹ suy giảm. Cổ phiếu Noble tăng 1,5% lúc 9:30 sáng New York. Diamond, có trụ sở tại Houston, tăng 10%.
Mua Diamond phù hợp với chiến lược của Noble nhằm theo đuổi các nhà thầu khai thác dầu ngoài khơi lớn nhất trên thế giới bằng một số giàn khoan nước sâu mới nhất. Công ty kết hợp này sẽ tự hào về sự lựa chọn lớn nhất các tàu khoan kiểu mới nhất được trang bị một cặp cái gọi là thiết bị ngăn ngừa phun trào, một thiết bị an toàn quan trọng để khoan ở vùng nước sâu hơn hai dặm.
Ngành công nghiệp ngoài khơi, đặc biệt là ở vùng nước sâu, dự kiến sẽ phát triển mạnh trong những năm tới khi ngành công nghiệp đá phiến phát triển và các nhà sản xuất dầu tìm kiếm nguồn cung cấp mới. SLB, nhà cung cấp dịch vụ dầu mỏ lớn nhất thế giới, cho biết họ nhìn thấy tiềm năng đạt được hơn 100 tỷ USD trong các quyết định đầu tư cuối cùng cho các dự án ngoài khơi toàn cầu trong cả năm nay và năm tới.
Noble, có trụ sở tại Sugar Land, Texas, sẽ tài trợ phần tiền mặt của thương vụ thông qua khoản vay bắc cầu trị giá 600 triệu USD. Công ty có kế hoạch mở rộng hội đồng quản trị của mình để bao gồm một thành viên từ Diamond.
Noble cũng cho biết hội đồng quản trị của họ đã thông qua mức tăng cổ tức hàng quý lên 25% lên 0,50 USD/cổ phiếu, bắt đầu từ quý 3.
Morgan Stanley & Co. là cố vấn tài chính chính của Noble và Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP là cố vấn pháp lý. Công ty Chứng khoán Guggenheim và TPH&Co. là cố vấn tài chính cho Diamond, trong khi Kirkland & Ellis LLP là cố vấn pháp lý.
